PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha utama dari perusahaan induk
terbuka PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) mengumumkan penawaran
obligasi rupiah konvensional ketiganya, Obligasi III BUMA Tahun 2025, dengan
nilai pokok hingga Rp1,4 triliun.
Obligasi III BUMA Tahun 2025 akan ditawarkan dalam tiga seri: Seri A dengan
jangka waktu 370 hari kalender; Seri B dengan jangka waktu tiga tahun; dan Seri
C dengan jangka waktu lima tahun. BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri
Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi
Efek (Joint Lead Underwriters). Masa penawaran awal akan berlangsung pada 3–17 September
2025, diikuti dengan penawaran umum pada 30 September–2 Oktober 2025.
Hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian dan reprofiling
Senior Notes USD Bukit Makmur Mandiri Utama, mendanai belanja modal pertumbuhan
guna ekspansi operasional pertambangan, serta mendukung kebutuhan modal kerja
untuk operasional sehari-hari.
Silfanny Bahar, Direktur Bukit Makmur Mandiri Utama menyampaikan setiap
keputusan pembiayaan yang kami ambil selalu berlandaskan pada upaya
diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga fleksibilitas, sekaligus
mengoptimalkan biaya modal, basis investor, dan akses pasar.
"Melalui Obligasi III BUMA Tahun 2025, kami mengurangi risiko,
memperkokoh ketahanan finansial, serta memperkuat kapasitas kami untuk
berinvestasi kembali pada operasional dan sumber daya manusia yang menjadi
penggerak kesuksesan jangka panjang BUMA," ujarnya dalam keterangan resmi,
Rabu (3/9/2025).
Dalam tiga tahun terakhir, BUMA telah menjalankan berbagai inisiatif
pembiayaan secara disiplin, termasuk penerbitan obligasi dalam dolar maupun
rupiah, Sukuk, pinjaman perbankan konvensional dan syariah, serta skema
pembiayaan leasing.
Langkah-langkah ini memperkuat neraca keuangan perusahaan dan
mendiversifikasi sumber pendanaan, memastikan ketahanan di berbagai siklus
pasar. Obligasi III BUMA Tahun 2025 melanjutkan strategi tersebut dengan memperkokoh
struktur permodalan perusahaan dan memperluas basis pembiayaan untuk mendukung
pertumbuhan berkelanjutan.
Obligasi III BUMA Tahun 2025 memperoleh peringkat A+ dari Pefindo dan Fitch
Ratings, yang mencerminkan kualitas kredit yang kuat serta risiko gagal bayar
yang rendah. Hal ini menyiratkan posisi BUMA sebagai mitra yang tangguh dan
terpercaya di sektor pertambangan Indonesia.
Komentar
Posting Komentar