PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang kini berubah nama menjadi PT Alamtri
Resources Indonesia Tbk (ADRO) mengumumkan indikasi jadwal Penawaran Umum oleh
Pemegang Saham (PUPS) terhadap anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
(AADI).
Sekretaris Perusahaan Alamtri Resources Indonesia Mahardika Putranto
mengungkapkan indikasi jadwal ini tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PUPS berdasarkan Peraturan OJK Nomor
76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. Tanggal kejadian
berdasarkan keterbukaan informasi ini adalah 22 November 2024.
Adapun, aksi ini dilakukan terkait rencana transaksi penjualan atas
sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki ADRO pada PT Adaro Andalan
Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi), sejumlah 7.008.202.240 saham
melalui PUPS.
Berikut indikasi jadwal PUPS tersebut:
Sekadar mengingatkan, aksi ini merupakan bagian dari divestasi segmen usaha
batubara termal ADRO. Saat ini, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sedang
dalam proses penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).
Dalam IPO ini, AADI melepas sebanyak 778.689.200 (778,68 juta) saham, dengan
nilai nominal Rp 3.125 per saham. Jumlah itu mewakili hingga 10% dari modal
ditempatkan dan disetor AADI setelah IPO.
Status AADI sedang menunggu masuk ke tahap penawaran umum (waiting for
offering), setelah melangsungkan masa penawaran awal (book building) pada 12
November - 18 November 2024.
Dalam masa book building, AADI memasang harga pada rentang Rp 4.590
per saham-Rp 5.900 per saham pada masa book building. Dengan begitu, dari IPO
ini AADI berpotensi meraup dana sebanyak-banyaknya Rp 4,59 triliun.
Sebagai informasi, saat ini ADRO memegang kendali dengan kepemilikan
7.008.202.240 (7,01 miliar) saham atau 99,99% saham AADI. Pemegang saham
lainnya adalah PT Adaro Strategic Investments (ASI) dengan kepemilikan 320
saham atau 0,01%.
Setelah IPO, persentase kepemilikan saham AADI akan mengalami perubahan.
Jumlah saham yang dimiliki ADRO dan ASI tidak mengalami perubahan. Namun,
persentase faktual kepemilikan ADRO akan berubah menjadi 89,999996% (90%) dan
ASI sebanyak 0,000004%. Sisanya, sebesar 10% atau 778,68 juta saham merupakan
kepemilikan masyarakat.
Satu hari bursa setelah AADI tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), ADRO
berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7.008.202.240
saham AADI yang dimiliki oleh ADRO.
Penawaran tersebut akan diberikan kepada seluruh pemegang saham ADRO yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ADRO pada tanggal tertentu yang
akan diumumkan pada prospektus PUPS.
ADRO akan menetapkan rasio yang berlaku untuk pemesanan saham AADI sesuai
dengan kepemilikan para pemegang saham ADRO pada tanggal pencatatan PUPS yang
akan diumumkan dalam prospektus PUPS.
Adapun, susunan pemegang saham ADRO hingga 30 September 2024 dimiliki oleh
ASI sebanyak 14,04 miliar saham (45,66%), Garibaldi Thohir sebesar 1,97 miliar
saham (6,43%) dan kepemilikan publik sebanyak 14,73 miliar saham (47,91%).
Dengan asumsi seluruh pemegang saham ADRO tercatat dalam daftar dan
melakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh ADRO dalam rangka PUPS sesuai
dengan rasio pemesanan yang berlaku, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham AADI setelah PUPS adalah sebagai berikut (secara proforma):
ADRO tidak lagi memiliki saham pada AADI.
Kepemilikan ASI akan menjadi 3,2 miliar saham (41,10%).
Boy Thohir akan memiliki sebanyak 450,36 juta (5,78%) saham AADI.
Sedangkan kepemilikan saham masyarakat secara total akan menjadi 53,12%.
Terdiri dari pemegang saham masyarakat ADRO lainnya di luar pengendali sebesar
3,35 miliar saham (43,12%) dan masyarakat pemegang saham AADI dari IPO sebanyak
778,68 juta saham (10%).
Adapun dalam IPO AADI, perkiraan masa penawaran umum akan berlangsung pada
29 November – 3 Desember 2024. Sedangkan tanggal pencatatan di BEI diperkirakan
pada 5 Desember 2024.
Komentar
Posting Komentar